تقوم شركة "Brazilian Casting" بإحضار شوكولاتة فرناندا bucetuda إلى الموهوب جوزيف بريتادييرا بعد الحفلة. يطلب المنحرف النوم مع صديقتها الموشومة بعد الرقص ويقبل بنوايا أخرى. بمجرد استلقائها على السرير، يخلع الرجل ملابسه لإرضائها عن طريق الفم من ذوي الخبرة على كس الفتاة السوداء، التي ترد بالمثل مع اللسان لذيذ. العاهرة لا تستطيع المقاومة وتجلس على أطرافها الأربعة لتمارس الجنس مع صديقتها البيضاء، لكنها سرعان ما تطلق مؤخرتها الجشعة للرجل المحظوظ.