يأتي رجل أمريكي أسود إلى البرازيل ويلتقي بهوتي هولي بوبوم وصديقتها المشاغب. يذهب الثلاثة إلى الفندق ويقوم المنحرف بإدخال قضيبه في الاثنين، اللذين قاما أيضًا باللسان، وقبلا، وامتصا بعضهما البعض وتناوبوا على ممارسة الجنس مع قضيب الرجل المحظوظ.