فيلم إباحي مع أكثر امرأة سمراء سخونة في البرازيل، إليزا سانشيز، تستدعي صديقها المثير، أليكس ليما، للمساعدة في الكمبيوتر، ولكن ينتهي الأمر بإعطائها مؤخرتها في هذا الجنس بين الأعراق المثير جدًا. يأتي الفم المخملي الصغير إلى العمل، مما يمنح الرجل المحظوظ اللسان، الذي يرد بالمثل عن طريق مص الأحمق. بعد الكثير من اللعق، تنطلق العاهرة ويمارس الجنسان مثل الحيوانات في الحرارة، ويأكل الرجل الموهوب الحمار الضيق في عدة أوضاع، ويقتحم فتحة الفاسقة السمراء.