تلتقي امرأة سمراء Sereia Ninfo مع Ed Júnior لتسجيل فيلم إباحي شرجي كامل مع الكثير من الرذاذ. في الفندق الذي يضم حوض سباحة، ترقص الفتاة البرازيلية الشابة وتظهر مؤخرتها الكبيرة، وتتعرى وتمارس الجنس الفموي. إد صعب للغاية ويلصق قضيبه الأسود في المؤخرة الجشعة للحورية البرازيلية التي تشتكي فقط. أثناء إعطاء مؤخرتها، تلمس المرأة الشابة سلطعونًا وترش بخًا قويًا يتبعه هزة الجماع.