أحب الياباني المشاغب أمايو تاكايو تلقي الديك من الرجل الأسود المغرور. في هذا الفيلم الإباحي بين الأعراق، يقوم الرجل الأسود بمص ثدي الفتاة اليابانية ويقع في كسها. بعد ذلك، يمتص أمايو القضيب الكبير للرجل الأسود. تُظهر الهوتي كل تجربتها في المص وتجعل الرجل يشعر بالإثارة مع كل مص.