تلتقي فتاة ميناس جيرايس المشاغب أجاثا ريس بالرجل الأسود مارك بات على الشاطئ ويذهبان إلى الفندق لممارسة الجنس. عندما يبدأ الفيلم الإباحي، تمتص امرأة سمراء الساخنة الديك السميك ببراعة وحتى تمتص الكرات. الرجل الأسود بدوره يلعب بشكل لطيف ويمارس الجنس مع كس ومؤخرة هذه الحورية التي تحب الجنس القوي.