النجمة الوطنية آنا جوليا تلعب دور البطولة في المزيد من أفلامها الإباحية الساخنة. هذه المرة، يواجه المولاتا ذو الذيل الكبير قضيب فيني بورغوس الكبير. في السرير، آنا جوليا ترتدي بيجامة تظهر مؤخرتها، حتى تصل امرأة سمراء وتبدأ بتمرير يديها على جميع أنحاء جسدها. بعد القبلات، يبدأ الجنس الفموي والشرير بالكثير من الإيلاج المهبلي.