آنا جوليا هي نجمة هذا الفيلم الإباحي البرازيلي الجديد مع الكثير من المص والجنس الشرجي مع رجل أسود موهوب. في الفندق، تتقلب المولاتا ذات المؤخرة الكبيرة في سراويلها الداخلية الصفراء وتسمح للرجل الأسود بوضع الزيت على جميع أنحاء جسدها. يقوم الرجل الأسود بإخراج قضيبه وتضعه آنا جوليا في فمها، وتمارس الجنس الفموي الرائع. واقفة، تخرج مؤخرتها ويأتي الصبي من الخلف ويضعها في كسها الساخن. يئن ويصرخ في مزيج من المتعة والألم، الخلاسي ذو الذيل الكبير ينيك على قضيبه ويطلب شاعر المليون على وجهها.