اثنين من الحوريات الإباحية البرازيلية الساخنة تدخل في القضيب بأناقة. في المشهد الأول، إنديارا تعطي لعابها عن طريق الفم وتعطي كسها اللحمي. تواجه الفتاة الأكثر إثارة في البرازيل، بولي بيتروفا، رجلاً موهوبًا وتمارس الجنس بشكل جامح ومذهل.